Marktgröße für industrielle Kommunikation nach Komponenten: Hardware-Switches, Hubs, Router und Gateways, Steckverbinder, Kommunikationsschnittstellen, Controller und Prozessoren, Software, Service-Installationsservice, Wartungsservice, nach Protokoll: Feldbus: PROFIBUS, Modbus, CC-Link, DeviceNet,

Größe des Marktes für industrielle Kommunikation

Die Größe des Marktes für industrielle Kommunikation wird im Jahr 2018 auf über 80 Milliarden USD geschätzt und soll von 2019 bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 10 % wachsen.
 

Der Markt für industrielle Kommunikation wird durch die weitverbreitete Einführung der Industrie 4.0-Revolution vorangetrieben. Die Industriezweige durchlaufen eine Phase der digitalen Disruption. Die Industrien nutzen fortschrittliche Technologien und Maschinen wie das industrielle IoT, automatisierte Maschinen, additive Fertigung sowie fortschrittliche Materialien, um ihre Geschäftsmodelle zu modifizieren und die Betriebseffizienz zu steigern. Dies ermöglicht es Unternehmen, intelligente Lieferketten, bessere Herstellungsprozesse und ein effizientes End-to-End-Ökosystem zu entwickeln. Der steigende Bedarf der Industriezweige, die Betriebs- und Betriebskosten zu senken, ist enorm. Effizienzsteigerung ist der Hauptfaktor, der die Nachfrage nach Automatisierung erhöht.
 

Die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Kommunikationsprotokolle in der Industrie ist auch ein wichtiger Treiber für den Markt für industrielle Kommunikation. Mit der zunehmenden Digitalisierung in der Industrie entsteht auch der Bedarf an effektiver Kommunikationstechnologie. Die bisherigen Kommunikationsprotokolle waren serienbasierte Protokolle, die mit der Explosion digitaler Daten und latenzempfindlicher Anwendungen nicht Schritt halten konnten. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wechseln Unternehmen zu fortschrittlicheren und flexibleren industriellen Ethernet-Protokollen. Die Ethernet-Protokolle arbeiten auf der modifizierten Zugriffssteuerungs-MAC-Schicht, um deterministische und latenzarme Antworten bereitzustellen. Die Protokolle bieten außerdem eine flexible Anzahl von Knoten und eine flexible Netzwerktopologie im System, was sie zu einer idealen Lösung für industrielle Kommunikationsanwendungen macht.
 

Allerdings schränken Datensicherheits- und -schutzprobleme im Zusammenhang mit drahtloser Kommunikationstechnologie und industriellen Ethernet-Protokollen deren Einführung in Industrieanlagen ein. Darüber hinaus hemmen die Präsenz traditioneller Kommunikationstechnologie und rauer Industrieumgebungen das Wachstum des Marktes für industrielle Kommunikation.
 

Analyse des Marktes für industrielle Kommunikation

Hardware dominiert die Komponentenlandschaft mit einem Anteil von über 75 % am Markt für industrielle Kommunikation. Die großflächige Einführung physischer Netzwerkinfrastrukturkomponenten wie Switches, Router, Controller und Kommunikationsschnittstellengeräte unterstützt das Marktwachstum. Aufgrund der schnellen Digitalisierung industrieller Prozesse haben Switches einen Anteil von über 25 % am Hardwaremarkt. Switches spielen eine entscheidende Rolle für die Gesamtfunktion der Netzwerkarchitektur. Zusammen mit Routern und Gateways bieten Switches die Infrastruktur für konnektivitätsbasierte Geschäftsstrategien wie Industrie 4.0, Industrielles Internet der Dinge IIoT und die Konvergenz von IT/OT. Darüber hinaus beschleunigt die Weiterentwicklung von Switches, die rauen industriellen Umgebungen standhalten, ihre Nachfrage auf dem Markt.
 

Der Dienstleistungsmarkt wird im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 10 % wachsen. Der Markt wird durch die wachsende Nachfrage nach der Implementierung einer zuverlässigen Kommunikationsinfrastruktur zwischen den Branchen angetrieben. Die Implementierung einer industriellen Kommunikationslösung erfordert den Einsatz mehrerer Hardware- und Softwarekomponenten sowie die Integration in die vorhandene Infrastruktur, was ein hohes Maß an technischem Fachwissen erfordert. Diese Dienste ermöglichen den erfolgreichen Einsatz des Kommunikationsnetzwerks und gewährleisten die langfristige Stabilität des Netzwerks, indem sie regelmäßige Support- und Wartungsdienste anbieten.
 

Feldbusse haben einen Anteil von über 49 % am Markt für industrielle Kommunikation. Das Marktwachstum ist auf die großflächige Einführung von Feldbusprotokollen wie PROFIBUS, Modbus, DeviceNet und CC-Link in der Prozessindustrie zurückzuführen. Der zunehmende Grad der Robotisierung und Automatisierung bei Industrieprojekten unterstützt ebenfalls das Wachstum des Feldbusmarktes. PROFIBUS hatte 2018 einen Anteil von 38 % am Feldbusmarkt. Die Fähigkeit des PROFIBUS-Protokolls, digitale Eingabe-/Ausgabegeräte, elektrische Getriebe und andere diskrete und Bewegungssteuerungsaspekte wie Analysatoren zu verbinden, treibt seine Nachfrage an. Darüber hinaus steigert die wachsende Nachfrage nach kostengünstiger und flexibler Kommunikationstechnologie die Nachfrage nach PROFIBUS in Industrieanlagen.

Ethernet wird im prognostizierten Zeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 12 % wachsen. Die zunehmende Einführung fortschrittlicher Kommunikationsprotokolle ist der Hauptfaktor, der den Markt antreibt. Die zunehmende Digitalisierung zwang die Unternehmen, von den herkömmlichen Kommunikationssystemen auf fortschrittliche Kommunikationsprotokolle umzusteigen, um Echtzeitzugriff auf den industriellen Prozess zu erhalten. Darüber hinaus fördert die Unfähigkeit der herkömmlichen Systeme, mit den sich schnell ändernden Kommunikationsanforderungen der Unternehmen Schritt zu halten, die Einführung von Ethernet-Protokollen. PROFINET hat einen Anteil von über 19 % am Ethernet-Markt. PROFINET bietet sicheren und schnellen Datenaustausch auf allen Plattformen und ermöglicht es Unternehmen, innovative Konzepte zu verstehen. Darüber hinaus bieten die Flexibilität und Offenheit von PROFINET Unternehmen ein hohes Maß an Freiheit bei der Gestaltung von System- und Maschinenstrukturen.
 

Der Automobil- und Transportsektor ist mit einem Anteil von über 25 % im Jahr 2018 führend auf dem Markt für industrielle Kommunikation. Die zunehmende Einführung der Industrie 4.0-Revolution im Automobilsektor beschleunigt den Markt. Die Automobilindustrie nutzt fortschrittliche Technologien, um einen effektiven Herstellungsprozess zu schaffen und sich so Vorteile in Bezug auf Betriebseffizienz, Produktionskosten und Prozessflexibilität zu verschaffen. Darüber hinaus fördert die Automatisierung des Fertigungs- und Montageprozesses bei den Automobilherstellern das Marktwachstum. Die Automobilhersteller führen ihre vollständig autonomen Montageanlagen ein, um die Betriebskosten zu senken und die Leistung zu verbessern. Dies bietet enorme Chancen für den Markt im Automobilsektor.

Nordamerika hat 2018 einen Anteil von über 27 % am Markt für industrielle Kommunikation. Die unterstützenden Regierungsinitiativen und -richtlinien in der Region zur Förderung der Automatisierung und Digitalisierung in der Industrie treiben den Markt an. Die Regierung konzentriert sich darauf, die Einführung von Industrie 4.0-Fertigungstechnologien zu steigern, indem sie in modernste Fertigungstechnologien investiert und ein vollwertiges Netzwerk entwickelt, das sich der Skalierung fortschrittlicher Fertigungstechnologien und -prozesse widmet. Darüber hinaus fördert die Regierung auch öffentlich-private Partnerschaften, um mehrere Universitäten, Bundesregierungen und Branchenführer zusammenzubringen und Innovation und Automatisierung in den Industrieanlagen zu beschleunigen.  
 

Europa ist auch einer der lukrativsten Märkte für die industrielle Kommunikation mit einem Anteil von 37 % am Jahresumsatz im Jahr 2018. Der Markt wird durch Großinvestitionen in den Bereich Industrie 4.0 und industrielles IoT angetrieben. Auf Europa entfallen mehr als ein Drittel der weltweiten Investitionen in Industrie 4.0-Initiativen. Der Großteil der Investitionen konzentriert sich auf die Regionen West- und Nordeuropa, insbesondere auf Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Darüber hinaus arbeiten die nationalen Regierungen und die Europäische Union kontinuierlich daran, die Digitalisierung der Industrie voranzutreiben und die Hürden für die Automatisierung abzubauen.
 

Marktanteile im Bereich industrielle Kommunikation

Die wichtigsten Anbieter im Markt für industrielle Kommunikation sind

• Cisco
• ABB
• Siemens
• Rockwell Automation
• Schneider
• Beckhoff Automation
• General Electric
• ACS Motion Control
• Honeywell International
• Omron Corporation
• Eaton
• Belden
• Moxa

Die auf dem Markt tätigen Akteure konkurrieren auf der Grundlage physischer Netzwerkinfrastruktur, Kommunikationsprotokolle und Systemintegrationen, um ihren Kundenstamm und ihre Rentabilität zu verbessern. Die Akteure nutzen anorganische Wachstumsstrategien, um Marktanteile zu gewinnen und sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Fusionen und Übernahmen gelten unter den Marktteilnehmern als die gängigste Strategie. So übernahm Rockwell Automation im Jahr 2016 den Systemintegrator Maverick Solutions, um Fachkompetenz zu gewinnen und innovative Steuerungs- und Automatisierungslösungen anzubieten. Informationslösungen für Kunden in verschiedenen Branchen wie Chemie, Lebensmittel und Getränke sowie Öl und Gas.
 

Branchenhintergrund

Früher wurden für die industrielle Kommunikation hauptsächlich Feldbussysteme entwickelt, um die durch Aktoren, Steuerungen und Sensoren verursachten Einschränkungen zu beheben und eine effektive Kommunikation auf der unteren Ebene der Automatisierungspyramide herzustellen. Mit dem Aufkommen des Internets begannen sich die Dinge jedoch zu ändern, da die IT zu einem wichtigen Bestandteil der Industrieanlagen wurde. In der Automatisierung führte dies zur Entwicklung Ethernet-basierter Netzwerke. Darüber hinaus führte der Bedarf an Echtzeit-Kommunikationsfunktionen für die Automatisierung zur Entwicklung mehrerer Ethernet-Protokolle speziell für die industrielle Automatisierung. Später führte die Entstehung der Industrie 3.0-Revolution zur Entstehung des drahtlosen Kommunikationsprotokolls für Automatisierungsanwendungen.